闲山岛海战大捷，咸镜道精骑全灭
自李舜臣在与日军的海战中连战连捷，丰臣秀吉得知后勃然大怒，严令水军大将九鬼嘉隆反击李舜臣，九鬼嘉隆肩负海运线路保障，便请胁坂安治率水军主力七十三艘战船出战，另请加藤嘉明、藤堂高虎率队从旁策应。
胁坂安治传见部将胁板左兵卫、渡边七卫门、直锅佐马允三人议事。胁坂安治说道：“李舜臣那家伙，令水军威名扫地，此次太阁殿下下达严令，务必歼灭朝鲜水军，七十三艘战船分为三队齐头并进，你们各领一队，先在巨济岛集结等待战机。”
胁板左兵卫对朝鲜龟船极为忧虑：“但朝鲜所造的龟船不可小觑，目前尚无有效的应对策略，再战之时必对我们造成麻烦。”渡边左兵卫亦同有此虑：“是的大人，我军战船缺少火炮，战法只得以接弦为主，相较朝鲜水军其他将领，李舜臣指挥得当，若两军船队规模相当，胜负难料。”
直锅佐马允见二人如此颓废，极为不满，对二人道：“怎么变得如此懦弱？莫非我们毫无优势不成？我偏不信这朝鲜龟船射不穿打不烂？朝鲜水军的火炮就能决定胜负？我认为关键在我军的布阵谋划，需从一开始便完全掌握局势。”
胁坂安治见直锅佐马允说到此处，便起身说道：“没错，不可被敌人迷惑心智，我军集结七十三艘战船便是要与朝鲜水军决一死战！朝鲜水军虽设火炮，但转向及航速皆不及我军，所谓龟船不过寥寥数艘，我军分成三队，一旦开战必利用我军航速优势包围敌船，突入敌阵，才能打乱朝鲜部署，接弦作战使朝鲜水军的火炮投鼠忌器，抢夺朝鲜战船及其火炮编入我军船队，如此则朝鲜水军再非我等敌手。且九鬼嘉隆大人为应对朝鲜龟船已调来铁甲安宅日本丸，船队已集结釜山待命，区区龟船还是去做缩头乌龟为好！”众将欣喜，胁坂安治誓杀李舜臣。
数日后全罗道左水使李舜臣得渔民报信日军战船正在巨济岛一带集结，李舜臣急找来全罗道右水使李亿祺及庆尚道右水使元均共同商议：“倭军战船正在巨济岛一带集结，据报数量极多，应在六十艘以上，而我军板屋船，眼下我这里尚有二十四艘战船，李右使那里应有二十五艘战船，元右使那里有七艘战船，倒并非不能一战。”
元均说道：“倭寇此次集结来势汹汹，必是复仇，务必谨慎小心，不可轻易迎战，如若反入圈套则朝鲜水军历次战果都将前功尽弃。倭寇狡黠残暴，报复之心极强，为雪前耻依我猜测应并不只这一次集结，应当还有后续大部船队，此后皆是硬仗。”
李舜臣献计：“此战我已有谋划，我打算于闲山岛海域设伏，此处水深浪平，且极为宽阔，利于大船队埋伏和展开，我将先行派遣数艘战船打我旗号引诱倭船驶离巨济岛追至闲山岛海域，我军船队所在虽相隔较远，但我会令诱船至指定位置时连发炮信，各队听到炮信便驶向敌船，如此我军将是鹤翼之阵将倭军合围，保持间距，全力炮击，我所属四艘龟船也将突入敌阵扰乱。”
全罗道右水使李亿祺则稍显不安：“即便如此也难保万一，倭军经历连番战败，也将有所应对，是否能轻易引诱犹未可知。倭军战船此次规模庞大，我军主动进击更难保战胜，且敌也或许将分散行动反围我军该当如何？倭船航速在我军之上，一旦被其抢占先机，接弦近战则我军优势恐荡然无存。此战极为关键，务必考虑周全才是。”
李舜臣答道：“如各位所说倭船集结是为复仇，诱船有我旗号倭寇必倾力追击，倭寇虽重集战船壮胆，也可见对此前海战仍有忌惮，所以在未见我军主力之前绝不会分散行动以免遭我军各个击破，正因如此我军诱敌之计必将成功，待倭寇发觉早已陷入鹤翼重围之中，必败无疑。请诸位放心，如若诱敌不成，那我等再另做谋划不迟。”李亿祺及元均听后表示赞同，随后各回本营集结战船与李舜臣部会合。
胁坂安治军正在巨济岛停泊，忽传报有朝鲜水军战船来袭，胁坂安治率众察看，见朝鲜板屋战船六艘正向巨济岛驶来，胁坂安治定睛一看只见李舜臣旗号赫然醒目便下令全军登船追击，胁板左兵卫劝胁坂安治小心为诱敌之计，胁坂安治急不可耐：“李舜臣近在咫尺，力量薄弱，机不可失，若尽早追上敌船，歼灭李舜臣，朝鲜水军必自相溃散，即便为诱敌之计，我军比朝鲜灵活机动，但见敌军显现，按计划分散合围即可。”随即下令活捉李舜臣者赏钱五千贯！全军振奋，纷纷登船起航，一时间日军七十三艘战船已全部出动。
七月七日清晨，日军三路船队已被引至闲山岛海域，朝鲜诱船到达指定位置连发炮信并向日军船队还击，日本水军依旧穷追不舍。不过半刻，胁坂安治等诸将惊觉三面海域驶来大批朝鲜战船，已成鹤翼合围之势，两侧各有一艘龟船，正面亦有两艘正向日本水军突进。胁坂安治眼见水军已被合围，悔不当初，怒气上头，号令三队各自突进，全力死战。
李舜臣见状传令全军保持间距立即射击，日军船队在朝鲜板屋船合围之下连遭炮击不断，各舰船本欲突进也在炮击火矢之下运转不佳，日本火绳枪射距有限，在炮击混乱之中更作用甚微。更兼四艘龟船于敌阵之中横冲直撞，但日军战船众多，数次发起反冲，逼近朝鲜船队。
胁坂安治号令大船安宅分成两队，各居前后，中小战船转调中部，相互协防向朝鲜冲阵。李舜臣见日军变阵，便令炮击安宅分队，施以牵制，再令四艘龟船冲撞日军中小战船，打乱其变阵部署。日军安宅遭火力牵制一时间难以顺利分队，加之中部有龟船作乱，中小战船只得四散开来，日军阵势再次大乱，各以零散船只结阵试图反击。
李舜臣、李亿祺、元均所率各部均及时按照事先部署调整战线，提前运动，时刻保持合围之势及连续攻势，闲山岛海战从清晨战至黄昏，日军大败，胁板左兵卫及渡边七卫门阵亡、直锅佐马允羞愤难当，切腹自尽，胁坂安治则率残部死战突围逃窜。闲山岛一战，李舜臣上报日军大船三十六搜、中船二十四艘、小船十三艘，朝鲜水军击破敌船共计六十三艘，主将胁坂安治领残部逃亡。朝鲜水军战船无一沉毁。
战后朝鲜水军反港休整，李舜臣得报日本水军大将九鬼嘉隆船队正于安骨浦停泊，但因天气恶劣，不利于海上作战，李舜臣在七月十日才得以率全军向安骨浦进攻。安骨浦内停泊日本战船四十二艘，其中大船安宅为二十一艘，并有一艘铁甲安宅日本丸坐镇，这日本丸乃九鬼嘉隆平生建船得意之作。日本丸不仅在安宅船中最为庞大，所建材料极为珍贵，船体各处铺设铁甲，坚固无比，可存一千五百石粮食，设桨撸一百，可载兵八百，甲板有阁楼三层，船两侧狭间众多可用作铁炮、弓矢射击及焙烙投掷，船体正面及两侧各设一门大筒火炮，可谓当时日本前所未见的巨船。九鬼嘉隆也因此自傲。
九鬼嘉隆与加藤嘉明此时在日本丸内也早接到了胁坂安治在闲山岛大败的军报，加藤嘉明问计：“我军主力七十三艘战船竟然遭受如此大败，我虽也曾与李舜臣作战，但至今仍不明究竟是何原因？现在朝鲜水军在闲山岛大胜，恐怕将会立刻攻向安骨浦，我们应当如何应对为好？”
九鬼嘉隆说道：“我也对朝鲜水军无比惊奇，但现在顾不上细作思考，我身为水军大将，李舜臣冲我而来朝夕之事，现在朝鲜水军应士气正强，鉴于历次大败，此次也应不可贸然出战，安骨浦内多为浅水，易使战船搁浅，不利大船海战，李舜臣若来必想诱我出海，我则坚守不出，朝鲜水军大船难以入湾，小船更不是我军对手，关键在于尽力避开朝鲜大船火炮射距，只需坚守待援即可，更何况我军还有日本丸坐镇，一旦援军抵达，内外夹击，必杀李舜臣雪恨！”
七月十日，朝鲜水军杀至安骨浦，李舜臣见板屋战船难以进入安骨浦，便令前部诱敌，炮击明意再示弱撤离，九鬼嘉隆不为所动，严令坚守不出，李舜臣几次诱敌均无作用，担心相持日久，恐明日便有倭寇援军夹击，遂号令全军战船沿港湾向内炮击，车轮替换，炮矢齐发不给予敌寇喘息之机。而九鬼嘉隆也令加藤嘉明率部充分利用安骨浦地形水陆配合抵御还击，战船铁炮替换射击，坚守待援。日本丸所配大筒炮威力巨大，射程较远，也给朝鲜水军数次造成麻烦，但日军战船整体火力配置低于朝鲜水军，渐被压制。
朝鲜水军反复向港内炮击，但因射程较远，不易瞄准，所幸日船于浅水湾内同样难以轻易移动，战况激烈之下，船位难免多有错位，双方战至入夜，朝鲜水军虽然昼夜乱射，日军战船至入夜时竟也被击破大船二十艘，中小船数艘，九鬼嘉隆见水军战船未战便丧失战力，怒不可遏但也深感大势已去无力回天，愤恨交加，担忧无法承受丰臣秀吉怒火便欲切腹谢罪被加藤嘉明阻止，随后九鬼嘉隆为保海贼大名之尊严，严令全军掩护日本丸突围。日本丸风帆桅杆已被朝鲜炮击折断，无法杨帆，只得以橹桨拼命划动，但日本丸身披坚固铁甲，气势磅礴，火力不俗，加之其余小船掩护，朝鲜水军一时间难以对日本丸造成重创且朝鲜水军此时炮弹已尽，李舜臣见状便下令停止进攻，九鬼嘉隆及加藤嘉明所部终得脱出安骨浦，返归釜山。