播州军设伏娄山关，朝鲜事君臣议战和
话转西南，播州宣慰使杨应龙正待罪在家。杨氏家族盘踞播州七百年，多出忠君英烈之辈。至杨应龙这一代于播州势极强，杨应龙平素嚣张跋扈，私下也以皇帝自居，府中龙雕凤刻，装饰豪华，宛若行宫。府中一切用物早已有违规制，亦常设内监及女官。杨应龙于今年春曾击溃四川官军，因此差人上京活动以求免罪。
杨应龙正在享用“午膳”，杨家首席谋士孙时泰求见。杨应龙见孙时泰前来，停著说道：“先生回来了，京师消息如何？”孙时泰答道：“家主自白书已送至御前，京中一些要员我已打点，都将上疏为家主进言，况且现在朝廷在用兵方面的注意力仍在朝鲜，无暇顾及播州。”
杨应龙听罢淡然一笑：“如此说来，只需继续缴纳罚金，痛陈己过，此事可了。”孙时泰答道：“应当如此，我在京中活动时也常说到家主您悔不当初又迫不得已，若能免罪必痛改前非，再不生事端，全力保境安民。那发令进攻的四川巡抚王继光已被皇上革职，新任巡抚谭希思，御史薛继茂主张招抚，我猜朝廷公议也在招抚一边。不过家主于娄山关设伏确是令人佩服，那川兵肝胆俱裂，大扬播州军威。”
杨应龙轻笑并短暂回忆起此前战事，万历二十一年五月新任四川巡抚王继光召集一省四品以上官员集会，众人参见巡抚，王继光招呼落座后说道：“我到任之前便早已听闻播州宣慰使杨应龙常有狂悖作乱之举，前任巡抚蓄意包庇，蜀中诸位也曾收受播州贿赂，我可既往不咎。我亦知贵州那边严勘杨应龙实则是想将播州划入治下，在此我敬告诸位，播州归属当各自力争，自有皇上圣断。但杨应龙狼子野心，为害一方如同割据自立，为万世计必须在播州去除杨氏根基。黔蜀两省一致，无需异议。另外自我到任以来便多次再提勘问，杨应龙竟然拒不听令，已露反意，我已上疏获得准许，可即刻进剿。我意亲领三千精兵与总兵刘承嗣、参将郭成兵分三路，各道进击，诸位有何意见？”
四川官员劝道：“都堂，杨氏久镇一方七百年，根深蒂固，且播州素来悍勇，兼之占有地利，贸然进兵是否不妥？”王继光答道：“兵贵神速，攻其不备，另外不需占领播州全境，兵发三千只为占据险要，威慑播州，若杨氏造反，则可向朝廷请拨援军。”
王继光散会后，进剿一事却已被部分四川官员密告播州，杨应龙得知后大笑道：“这新任四川巡抚倒真是血气方刚，竟想以武力逼我就范。孙先生你对此有何见解？”
孙时泰进言：“家主，播州若与官军开战，影响极大，此事个中关系十分敏感。黔蜀两省已下定决心定要改土归流。若家主此时示弱，播州杨氏必被勒令归田务农，从此荣华不再。此战不得不打，但家主切记只此一战，战后当立即向朝廷立誓，恳求皇上开恩，能制止两省之人惟有皇上，此后应当谨慎行事，不可再授人以柄。”
杨应龙称是，孙时泰问应龙准备如何部署？杨应龙答道：“王继光兵分三路，兵力分散，可各个击破。我可假意部署主力于一路虚张声势，而在娄山关暗藏伏兵，令人以诈降为诱饵诱其主力为声东击西。明军主力皆溃，其余散兵也将自行退去。”孙时泰认为可行。
后杨应龙召集播州兵将道：“黔蜀两省对我播州屡屡刁难，此次竟还擅自出兵犯我辖界。播州自唐宋元以来，战无不胜，你们的历代先祖皆是保家卫国的英雄，也正因此大明太祖皇帝才招揽我们归顺大明为苗疆土司，世代治理此地。如今酷吏横行，未经朝廷准许向我们刀兵相向，为保播州一方安宁我愿亲自上阵，击溃敌军。事后再向皇上陈奏，还以播州公道。还请鼎力相助！”
杨应龙说罢，群情激昂，播州军此次也出动五千，弃关设伏。王继光、刘承嗣、郭成率领三千川兵尚不知情，三路军各自行进，王继光一路已至播州险要娄山关附近，娄山关苗兵闻风即溃，明军轻易进占，当夜王继光令所部于白石口驻扎。
王继光远望娄山关对都指挥使王之翰说道：“这娄山关位于川黔要道，北拒巴蜀，南扼黔桂，咽喉天险，实为兵家必争之地。此次我军秘密行军，敌猝不及防，娄山关已轻易为我所得。占据此处，则播州便如一半在握。”王之翰恭贺。
正在王继光部署进一步行动之时闻报外有献降，王继光极为吃惊，秘密行军怎会被播州知晓？忙令押来审问。来人言道：“天官饶命，小人名为穆照，属播州宣慰使杨应龙部下，协守娄山关。见官军前来特来献降。”
王继光怒道：“大胆！休想欺瞒本官，秘密行进你等怎会知晓？分明是已设下埋伏，再向我诈降诱我中计，从实招来！”穆照喊道：“天官容秉，天官容秉，播州苗民常行于山野之间，如履平地，自是难以察觉。杨应龙生性残忍，播州五司七姓全在其酷政治下。七姓当中令狐、成姓、娄姓、梁姓、赵姓、韦姓有四姓对其极为不满，但势单力孤，无法于杨氏相提并论。人心思变，若得助力便能推翻杨氏，我父也是死于他手。所以听官军前来特地赶来！请天官信小人之言。”
王继光再问：“仅凭你三言两语就想令人相信，岂会如此容易，本官问你所部降兵多少？为何先行弃关又来献降？你又有何凭据可令本官信任。”穆照答道：“娄山关内原有守兵三百，本就已于杨应龙离心离德，官军前来又怎能顽抗？所以弃关而走，但自思弃关之罪定难活命，所以愿随我一同降于天官。但白石屯后三十里有驻兵三千，一旦娄山关有战事即来支援。我等是否诚心愿降，天官领大军一去便知，天官如若不信，小人情愿自断二指以证清白。”
说罢穆照便自行咬断二指，血花飞溅，王继光遭受惊吓，急退数步，数名士兵听到叫喊急来保护，只见穆照横道在地，痛苦不堪，断指在地，血流不止。王继光急令帮穆照包扎伤口。穆照气喘不止：“天官，官军来攻，应不止一人看到，晚些杨应龙也必将知晓，请天官早作决断。”王继光应下。
后王继光准备按穆照所说先秘密接纳穆照部投降，背靠雄关以抵挡敌兵。并令穆照返回传信。王之翰劝道：“都堂是打算相信穆照，卑职虽也不知真假，但苦肉计也有可能，请都堂谨慎。”
王继光认为王之翰所说有理，以备万一便差人向刘承嗣传令立即汇合。同时杨应龙早已率部枕戈待旦，得穆照传信，知明军已信诈降之事，且王继光欲请刘承嗣会合，杨应龙先分一部择机暗夺娄山关已成前后夹击，关门打狗之势，并命人秘密于白石口布置火点，等待时机。
次日刘承嗣引兵与王继光会合，明军于白石口内稍行休整准备前往穆照部所在受降。王继光称赞刘承嗣道：“刘总镇平定哱拜之乱期间，立功无数，英勇善战，此次前来剿灭土司实在有些大材小用，只是本都司为求速胜不得已只得请你助阵。”刘承嗣谢道：“都司言重，平定宁夏我所立之功微不足道，都堂但有所需，我听凭差遣。”
正说间忽然白石口前后烟雾大起，王之翰令人察看，乃是播州军以火封堵，火势猛烈明军不得进出，随后便是万箭齐发，明军惊慌失措无路可逃，明军过于密集，一时间死伤众多。
王继光大呼中计，急问刘承嗣如何应对？刘承嗣不甘向播州示弱，号令全军置之死地而后生，亲自拍马向前，大队明军紧随其后，都司王之翰也引兵跟进，明军全力向前冒火突进，烈火熊熊，前队明军触之即伤，其余不敢轻进，眼见士气蹉跎，箭雨不断，刘承嗣号召全军紧随，自己一马当先冲破火墙，王之翰见状也再度鼓舞士气，明军受到感召，纷纷冲破。为突破火墙，明军虽暂受鼓舞不畏生死，但毕竟情势危急之下毫无防护准备，肉身强突，其结果也可想而知。
杨应龙率播州军早已严阵以待，见刘承嗣、王之翰率部冲出立即发令迎战，播州军历来善战，而明军冲出白石口之数不足一千，且烧死灼伤者极多，再难以与播州军对敌，杨应龙亲自出击，直取刘承嗣，二马相撞，刘承嗣负伤坠马，杨应龙快步向前与刘承嗣相斗数十回合后刘承嗣阵亡。而明军也在播州军攻杀之下几乎全军覆没，白石口烈焰渐息，杨应龙领播州军冲入白石口，明军惊惧夺路而逃，王继光也只得随军还撤，却见娄山关早已被杨应龙夺回，明军尽出不得，苦战难胜，都指挥使王之翰为掩护王继光亦中箭而亡，娄山关守兵因接到命令，不可杀四川巡抚王继光，故见明军所剩无几，娄山关关门打开放王继光等十数人逃生。而另一路参将郭成苦战无功也引兵退还，此战三千川军惟有郭成一路尚得保全。