11月17日，望龙门湖广会馆军统局档案室，戴老板端着茶杯，思绪蔓延。
当年他考虑到汤山温泉属于民国军政部管理，自己带众特工闯入，万一和军政部官兵发生冲突，可能得不偿失。即使未遭抵抗，闯入之后抓住黄晟和廖雅权便好，一旦跑了要犯，当局首脑处不能全功不说，还会得罪军政部一干要员，前途是小，说不定自己连小命都不保。
聪明的戴老板立即想到NJ宪兵司令部行动组，这次挖出内奸，当局首脑特别交代，要复兴社会同NJ宪兵司令部行动组，共同执行。但自己为了贪功，除了让对方干一些吃力不讨好的事，间谍侦破工作丝毫未让他们参与，而自己的每一步行动都及时上达天听。此次行动当局首脑只知是戴老板和复兴社特务处所为，而未知有宪兵司令部行动组。
现在这个烫手山芋正好交给他们，两名间谍如果没在汤山温泉，得罪军政部的是他们。若在而跑了要犯，当局首脑也只会怪他们无能。在黄疏家里戴老板打电话，请宪兵司令部行动组赴汤山温泉，抓捕黄晟和化名为廖雅权的日谍南造洋子。他则安坐黄疏家沙发上，给当局首脑打电话汇报战果。
果不出戴老板所料，南京宪兵司令部行动组带持枪宪兵，将汤山温泉包围。行动组长严令参与包围汤山温泉的宪兵，除非J总裁特令，否则连一只鸟都不让飞出，违者军法从事。宪兵们依令包围汤山温泉，行动组成员秘密进入疗养区后，控制住一众值班人员，发现里面没有廖雅权。遂对值班经理进行了讯问，值班经理交代，廖雅权陪外交部要员黄晟在客房休息。行动人员得报即在值班经理的带领下，悄无声息的来到他们所在的客房门前，破门而入，将赤身裸体的二人当场抓捕。
因已从复兴社特务处得知，黄晟及其父黄疏俱受廖雅权色诱，为日本提供国家大量核心情报。对其恨极的宪兵司令部行动组成员，逮捕二人后，连衣服都没让他们穿，即将一丝不挂的二人押出房间，上车后呼啸而去请功。此举也让曾被廖雅权色诱过的国府军政要员们，看清了他们的公共情妇的嘴脸，以儆效尤。
以国府行政院机要秘书黄疏和化名廖雅权的日谍南造洋子，为核心的一干汉奸与日谍，至此全部归案。当局首脑大为宽慰，他十分满意戴老板的精明强干，遂令其以复兴社为基础，着手组建国民政府军事委员会调查统计局，并提升其为主管副局长，以示对此次查明间谍案的奖赏。戴老板对总裁的信任感激涕零，为报答总裁的知遇之恩，他亲自参与对黄疏等汉奸以及南造洋子等日谍的秘密审讯。
在复兴社的审讯室内，面对戴老板的酷刑，黄疏父子很快招供了自己从事间谍活动的一切。经审查，以黄疏父子为首，通过渗透国民政府行政院，外交部、海军、陆军等国防部门，甚至国家各机关的后勤部门，组成了一个庞大的情报网。这些要员获取国府各部门的核心机密后，通过他们的公共情妇南造洋子，源源不断地向日本军方传输。当局首脑和所涉单位的官长在黄山官邸听取戴老板汇报时，对这些党国的败类恨之入骨，不顾身份地在一众下属面前，多次大声斥骂口头禅。后责成军事法院判处黄疏父子及一干汉奸死刑，立即执行。
按照国际惯例，两国交战期间，间谍被捕获后要立即处死，可时虽全国各地抗日热情高涨，很多城市也都发生了激烈的战斗，但以当局首脑为核心的国民政府，还未对日本宣战，他们心中尚存与日本谈判的心思。届时想以南造洋子等为筹码，换取落在日方手里的国民党重要人物，所以并未立即处死她，而是将其关押在南京老虎桥中央监狱。
南造洋子在南京的汇报对象——日本驻华大使须磨，因为享有外交豁免权而没被抓捕。其手握重兵的主子，间谍头子土肥原贤二，自然丝毫不受影响，此时正在率领大军蹂躏中国的土地。但此结果难消当局首脑心头之恨，于是密令戴老板将日谍野河次太郎装入麻袋，沉入长江喂鱼。
不久，日本天皇的皇叔朝香宫和驻沪派遣军司令松井石根率领的日军，进逼中华民国首都NJ，当局首脑在国防最高会议上作《国府迁渝与抗战前途》的讲话，明确提出迁都重庆，以四川为抗日大后方，继续抗战。国军一级上将唐明礼主动请缨，携多位将官誓守南京，在当时首都抵抗日本侵略者。他率领15万国军和南京市民与20万日本侵略者连日血战，无暇顾及老虎桥中央监狱内的日本间谍。
南造洋子却借此机会，在狱内先是利用美色诱惑送饭的狱卒，得手后又对其许以金钱，让其帮忙拉所在监室的看守下水。而后故伎重演，自下而上，直至性贿赂老虎桥中央监狱典狱长。
1937年12月13日，国都NJ城破前夕，唐明礼将军因连日指挥作战，身患重病，被卫兵用担架抬出战场。看到我军民伤亡惨重的唐明礼将军，在担架上给南京警备司令部长官下令，将关押的所有日本间谍立即处死。负责执行的宪兵司令部行动组赶到老虎桥监狱的时候，发现关押南造洋子的监室空无一人，此时她正和典狱长在床上翻云覆雨......
行动组找不到人，而日本侵略者此时已如洪水猛兽般地涌向城里，并肆无忌惮地在城里进行着近代战争史上最大规模的屠杀，南京城霎时变成了人间地狱。老虎桥