8月18日，重庆万寿街48号，红烛美酒。
就在戴老板在陪都警察厅，为美国密码之父带领军统局和稽查处特工成功破解日伪谍的密码，大肆庆功的时候。日谍山田智美子和垣上君男，在这间曾经属于朱大才和王由美的房子内，也在放肆地庆祝他们的情报，又一次对国府陪都成功实施了轰炸。二人孤男寡女，举杯庆祝，酒是色媒人，酒足饭饱之后，二人不可避免地行苟且之事。正当二人在锦绡帐中，你侬我侬的时候，门外响起了两短三长的敲门声。
被破坏兴致的垣上君男从床上爬起来，披件衣衫，从枕头下面摸出一把手枪，怒气冲冲地去开门。门开处，还未等他举起枪，一个黑洞洞的枪口就抵住了他的脑袋。受制于人的他，立即举起双手，看来人时他吃惊了，却是木村一郎。木村一郎拿下垣上君男的枪，继续用自己的枪抵着他一步步退进了室内，他反手关上了门，并从里面挂上了。
床上的山田智美子还在嗲声嗲气地问垣上君男来人是谁，突然看到垣上君男被人用枪抵着过来，他迅捷地拉起床单在床上一个翻滚，床单刚好裹在身上，几乎与此同时，一支“掌心雷”手枪也出现在她的手里，同时瞄准了持枪的木村一郎。
“怎么，智美子小姐，你想犯上吗？”
“不，不......”山田智美子蜷缩在床头一角，双手持枪，摇着头说。她知道自己不是这个老师的对手，但看着她的老师用枪抵着她爱的男人垣上君男，又不知所措。
“哼！那就好，还不把枪放下！”木村一郎厉声命令道。山田智美子听后颓然放下枪，双手抱胸蜷缩在床头。
木村一郎这时也收起了枪，说道：“总部命令，我大日本帝国已经就美国向中国CQ政府，出售定向电讯侦察车事宜提出交涉。为了弄清除了这些电讯监测车之外，是否还有其他武器输送给CQ国民政府，我们必须尽快拿到美国向中国出售武器的详细资料。据悉这些绝密资料存放在临时总统府内的保险柜里。鉴于美智子小姐已经打入临时总统府内部，这次任务由美智子小姐完成。我和垣上君以及日本驻华南派遣军，将在外围配合你这次行动。”
“嘿！”
“嘿！”
垣上君男和山田智美子应声道。原来日本东条英机政府已经决心与美国和英国开战，并在上海和广州进行过多次登陆训练，但一直找不到一个适合的借口。恰好一个月前重庆几大报纸纷纷刊登了，国府的情报部门从美国进口了高端的移动电讯监测车，时任日本陆军大臣的东条英机，已经以美国向中国出售武器为借口，向美国进行外交发难。
由于没有实际的证据，美国政府一直不承认向中国出售过他们所提到的武器，而今天的空袭他们又坚信已经把这几辆电讯车炸毁了，属于死无对证的状况。为了找到相关的证据，东条英机下令给日本特高课总部，必须尽快拿到美国向CQ国民政府出售武器的详细资料。经过谍报系统多方面打听，他们得知这些绝密资料存放在临时总统府的保险柜里，这样已经打入总统府的山田智美子成了不二人选。
得到命令后的特高课多田课长，正好有理由让木村一郎前来中国指挥这次行动，由于是替东条英机来执行任务，土肥原贤二没有理由阻止，所以他搭乘专机，重新返回了这块他曾经潜伏多年的土地。他是昨天抵达的日军宜昌基地，趁今天日机轰炸陪都的混乱之机，他乘坐一艘货轮，轻而易举的混进了陪都。又按照特高课总部多田次男课长交给自己的地址，费了好大的劲，几经辗转才找到万寿街48号，这个山田智美子藏匿的地点。
躲藏在暗夜中的他，透过窗户看到二人在室内红色的烛光里，举杯畅饮，禁不住有些醋意。毕竟这个丑女是自己先得到的，没想到阴差阳错，竟被垣上君男这个小白脸捡了便宜。所以愠怒的他，看到乘凉的人们散去后，他瞅准机会敲门，不但搅黄了二人的鱼水之欢，同时还拿枪指住了垣上君男的脑袋。如果不是接下来的行动需要他们配合，他想一枪结果了垣上君男，这样再也不会有人和他抢国际谍报局的局长职位，还包括这个丑女人。
就在转念的一瞬间，他想起一个一箭双雕的好主意，待得山田智美子从临时总统府盗窃出美国输华的武器资料之后，他就借机除掉这对野鸳鸯，独吞这份功劳。木村一郎聪明反被聪明误，他没想到山田智美子自从面试那天被他强暴之后，无时不刻不在想着除掉他，最初本来想用借刀杀人之计，借中国特工的手除掉他，但阴差阳错总部派来了垣上君男，并迅速的和自己坠入爱河。现在自己的仇人自投罗网，她当然不会放过这个机会。
就在木村一郎和山田智美子互相算计对方的时候，尚振彪带领几名稽查队员趁着夜色悄然摸进了南岸气象监测站附近，与他们同来的还有一台电讯监测车，为了减少目标，车上拉了很多树枝，当夜他们把监测车用这些树枝遮盖了起来。按照陈自强设定的追剿方案，天亮后戴老板即请示J总裁，请他下令给GF部将防空部队的高射机枪阵地进行转移，找一处比现有高度更高的地方，以便敌机再来轰炸时，防空部队的高射机枪能够射中敌机。
当晚木村一郎告别二人之后，被人撞破了奸情的二人也没了兴致，垣上君男也趁着夜色