7月24日，日本海南部海域“切尔西女王”号货轮上，剑拔弩张。
陈自强看到被救上来的居然是和自己斗智斗勇多年的山田智美子，不禁怒从心头起，当即就要手刃这名日本间谍，却被他的老师和这艘船上的指挥官制止了。理由是还未查明其身份，即使查明她是日本间谍，但此时已经是战俘，根据《日内瓦公约》，她已经是处在敌国国家权力管辖之下，而不是处在俘获他的个人或军事单位的权力之下。
现在陈自强是学员，并且是在公海上，因此按照条约规定应由船只所属国家英国对战俘负责。教官告诉他，战俘在任何时间均须受人道的待遇和保护，不得使其遭受暴行或恫吓及侮辱和公众好奇心的烦扰，特别是禁止对战俘施以报复措施。面对教条主义严重的教官，陈自强觉得他们简直不可理喻，当她在中国从事间谍活动，祸国殃民的时候，她考虑过《日内瓦公约》中的人道主义吗？可现在自己是被国家派来学习海战知识的，所以面对不可理喻的教官和指挥官，他只能忍气吞声，看看接下来山田智美子还能使出什么鬼花样。
处在英国特工庇护下的山田智美子，可怜兮兮的交代交代，她叫山田智美子，父亲是一名修锁匠，曾在中国从事修锁工作，因为不愿被日军征召去侵略中国，被日本军国主义分子抓捕。因为自己继承了自家的开锁技能，所以这些军国主义分子以父亲做要挟，在她刚刚大学毕业后就被强行征入日本特高课，从事开密码锁的工作。但还未开始工作即被特高课本部的特工技能训练部的负责人木村一郎强奸，在她的心里就埋下了对特高课仇恨的种子。
她还交代，在中国的重庆，她故意用假情报，将木村一郎诱骗至中国特工设伏的地点，让中国特工将他抓获了。所以她本人也非常厌恶侵华战争、反对侵华战争，并且是有功的。几天前趁着陪同特高课中国课负责人土肥原贤二，回国述职的机会，她就偷跑了出来。可由于大多数日本国民都处于狂热的战争热情之中，大家把她当成了叛徒，尤其是特高课的同事更是将山田智美子视为心腹之患，于是对她进行了全国通缉，要求任何日本国民除掉她都能获得十万美金的奖励。于是她便伺机窃取了日本海军的巡洋舰的设计机密资料，准备从军港偷逃出来，准备逃到这艘英国货轮上，投靠英国。
日本军部发现后立即对她进行了追杀，谁知她从军港偷走的这艘摩托艇半道上出了故障，结果就被日本军部派来追杀她的杀手追上了，他先是劝山田智美子回头是岸，山田智美子不从，于是这名杀手就动了杀机，就在他准备动手杀死她时，山田智美子及时拔出随身携带的匕首，拼尽全力反戈一击，竟将那名杀手给一刀刺倒了。死里逃生的山田智美子自称从小就患有先天性心脏病，经过这一番突然变故，她衰弱的心脏再也承受不了了，整个人摔倒在摩托艇上。无力反抗的她，为了不被抓捕受辱，决定与那名杀手同归于尽，于是将一枚定时炸弹扔进了摩托艇的驾驶舱内。
听完山田智美子的自述，“切尔西女王”号上的所有特工和盟国的学员，包括在船上的指挥官都被这个丑陋的女军官的悲惨遭遇所触动。只有一个人，被国民政府派来学习的上海站站长，曾和山田智美子斗智斗法多年的陈自强疑虑重重：战争时期，怎能轻易相信一个女间谍的一面之词？谁又敢说眼前的这位丑陋的女间谍是不是奸诈的日本人设下的苦肉计？带这样一个来路不明的日本女间谍在一艘大型远程侦察船上，会不会引狼入室而导致全军覆没？
事实上的确如陈自强所料，时值以美英为首的盟军正在进行诺曼底登陆战役，从7月底三百多万军队登陆完成到现在，双方死伤将近三十万人，而这艘英国货轮却仍然穿梭在中国上海和日本长崎之间替日本人运输掠夺出来的物资，怎么能不令人生疑？所以这次当“切尔西女王”号在日本公海上四处游弋时，日本海军的雷达早就发现了这艘英国货船。于是，就设计派遣王牌间谍山田智美子前去一探究竟，派她来的另一原因是，她精通开锁技术，尤其是对享誉世界的英国保险柜上的密码锁，更是手到擒来，于是就有了上述事件的发生。
但此时陈自强只是一名盟国政府派遣到英国学习的海军学员，他的种种疑虑却不被重视，尤其是当身体恢复后的山田智美子，在满是男人的穿上勤快地帮他们打扫卫生，洗衣服，做饭，更让这群常年漂泊在海上，精神和高度紧张的特工和学员们，对她放下了戒心。和他们不一样的是陈自强时刻关注着这名遇救的丑陋的日本女间谍的一举一动。不久她将一卷微缩胶卷交给了指挥官，指挥官通过秘密渠道将它交给了英国海军情报部门军情六处。
英国军情六处，简写为MI6。它成立于1909年，也称为秘密情报处，原为英国情报机构海外谍报系统，1939年改组后归国防部领导。军情六处的总部设在伦敦威斯敏斯科桥南边一幢20层的楼内，对外称“政府电信局”，主要任务是搜集国外情报和进行反恐活动。拿到胶卷的他们立即对胶卷上的信息进行了调查和分析，他们发现这小小的胶卷里藏有日本排水量堪比航母的最新巡洋舰——“大和”号的全套技术资料，以及舰上的武器系统布置。
在胶卷最末尾，还有日本《朝日新闻》上的一则头条新闻