不出预料，老校长确实正在骂人，他骂马步芳的弱小无能，骂胡宗楠辜负了他的信任，骂红军的众人死灰复燃，尤其是徐总和张松溪，这两个黄埔一期的学生，跟他不停的作对，虽然，他在学校里对二人并不重视。
说到这个问题，张松溪在学校里的时候，确实不受重视，一方面，张松溪是北方人，不是南方人的老乡，性格也比较“木讷”，在他的眼里。
另外一个方面，就是张松溪一开始就知道自己的路线，所以，在南方人面前，他一直都没有什么突出的表现，更不会主动显露出自己的长处。
所以，张松溪离开的时候，南方人并没有惋惜，直到张松溪到陇南以后，开始崭露头角，在各方面展现出来的能力，让老校长都有些惊讶，随着陇南根据地越来越强大，老校长不淡定了，想要联系一下张松溪，重新恢复一下师生情。
张松溪的回答也很简单：“道不同，不足与谋！”
定西战役终于在十一月二十六日结束，总共历时七天时间，随后，徐总和张松溪兵分两路，开始席卷大西北，以秋风扫落叶之势拿下了甘肃、青海、宁夏全境。
宁夏的马鸿奎看到马步芳被消灭以后，红四方面军猛烈的攻势，还想要负隅顽抗到底，集结部队准备保卫宁夏，却被徐总在吴忠一带消灭了主力部队，只能被迫逃亡国外，终身不敢回来。
西北战事基本结束以后，老校长也彻底怒了，不顾部下的劝阻，在十二月初抵达了西安，准备亲自督促西北军和东北军进攻红军。
老校长认为，红军的绝大多数部队还在西北地区稳定局势，陕北的红军兵力和西北军、东北军比起来完全不占优势，应该尽快出击，先拿下陕北的红军，摧毁红军的中央领导干部，然后，挥师西进，拿下西北地区！
对于老校长的想法，西北杨和东北张都不赞同，他们的一致诉求都是暂停和红军的战斗，一致应对小鬼子的进犯，作为一个军人，不去和侵略自己国家的敌人作战，还在这和自己的同胞血拼，这是不应该的事情。
为了让老校长改变主意，二人联袂向他建议，却被老校长一顿怒斥。“你们两个作为我手下的高官，就应该为政府排忧解难，而不是在这里质疑我的决定，打小鬼子我自然会打，但在此之前，红军必须要消灭，这件事情没有商量的余地，限期半个月，马上发起对红军的进攻，要不然我的中央军进驻关中，你们两个去东南地区吧！”
老校长的态度，让二人异常恼怒，眼看劝说已经毫无用处，二人直接发动了兵谏，囚禁了老校长，并且，邀请红军来洽谈此事。
首长知道以后，也只能感叹二人过于着急了，但是事情已经发生了，他立马让人代表红军的态度前往西安讨论如何解决这件事情，老校长的高官们知道西安发生的事情以后，也迅速开始积极的营救活动。
因为形势所迫，再加上国内外，对于抗击小鬼子的呼声越来越高，老校长无奈只能接受了二人的条件，暂停和红军的战争，一致对外，抗击小鬼子越来越过分的侵略！
老校长回到金陵以后，对于红军的态度，并没有太好，毕竟出现现在这种情况，本来就不是他的本意，老校长多次邀请主任到金陵谈判，1937年初，局势进一步恶化。小鬼子加紧了对华夏的侵略步伐，华夏民族到了最危急的关头，全国各地要求团结一致对外的呼声更加高涨。
老校长迫于压力，只能开始和红军的谈判，其中就包括红军的整编问题，目前西北地区加上陕北地区的红军，兵力达到十万人，尤其是张松溪的红四十军，就有三万多人。
红军最开始的诉求是将红军编制为4个军12个师，以原历史的四人为军长，合为一路军，设正副总司令；军饷与中央军同等待遇，或者每月先接济80万元至100万元；保证红党对红军的领导；如成立国防委员会，红军应派代表参加。
老校长给出的回答是红军编成3个师，每师只能保留1万人，要服从“一切命令”，政训人员得由老校长派人担任，各级副职也由金陵方面逐级派人充当；红党政权改为“陕甘宁行政区”，属地方行政区，直属所在各省；删掉“民选制度”提法，改“民选推荐”为“地方推荐”。
红军对于这个条件完全不能接受，尤其是部队的问题上，最少也要五个师，一个师一万五千人，共计七万五千人。双方一直谈不妥，只能再次进行谈判，谈判中，主任重申了红党对于合作的具体要求：1.陕甘宁边区要成为整个行政区，不能分割。2.红军人数应达七万人以上。3.五个师以上须设总指挥部。4.金陵政府不能派遣副佐及政训人员。5.红军学校必须办完本期。6.红军防地须再增加。
双方关于这个问题来回磋商，光是谈判就不下十几次，随着小鬼子入侵华北，南方人迫于压力，只能加快谈判速度。
8月22日，南方人正式发表有关红军改编为八路军及任命二人为正副总指挥的文告。直到9月22日，蓝党中央通讯社才正式播发《合作宣言》。
8月25日，红党革命军事委员会发布了红军改编命令，红军改编成公开合法的八路军的工作宣告完成。
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