光景如梭，又值深秋之候，西行取经师徒再遇异国季节新景色，但见：水痕收，山骨瘦，红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白蘋香，红蓼茂，桔绿橙黄柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。四众行多时又见城垣影影，长老举鞭遥指叫：“悟空，你看那里又有一座城池却不知是甚去处。”
此地乃是天竺国下郡地名玉华县，县中城主是天竺皇帝之宗室封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道重爱黎民，唐长老初到便受到极佳待遇。虽因孙悟空、猪八戒、沙悟净三人长相与玉华王三位王子闹出一些小误会，但真人有真法，齐天大圣师兄弟使出那天仙的能耐立刻让王子们伏地叩拜称师尊长。说来有趣，三位王子所用武器与唐长老三个徒弟的神兵种类一模一样。如此缘分，再加上王子谦逊好学，悟空三人欣喜，大方传法。
行者令三个王子就于暴纱亭后静室之间画了罡斗，教三人都俯伏在内一个个瞑目宁神。悟空暗暗念动真言诵动咒语将仙气吹入他三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，象个脱胎换骨之法。运遍了子午周天后，那三个小王子方才苏醒，一齐爬将起来抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强。体炼有长，却兵武不佳，三个王子道：“感蒙神师授赐了膂力，然，凡间器具难得趁手，意欲命工匠依师神器式样减削斤两打造一般，未知师父肯容否？”悟空三人应允。国王随宣召铁匠买办钢铁万斤就于王府内前院搭厂支炉铸造。先一日将钢铁炼熟，次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖都取出放在篷厂之间，看样造作，遂此昼夜不收。
常言道：财不外漏，显之易丢。悟空三人的兵器放在厂院中几日，霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地，四野之地妖灵精怪皆被惊扰。玉华县州城之北有一座豹头山，山中有一座虎口洞，洞中有一黄狮精，他顺着光彩悄悄来至玉华城，见了金箍棒九齿钉耙降魔宝杵，又喜又爱，道：“好宝贝！好宝贝！这是甚人用的今放在此？也是我的缘法拿了去呀！拿了去呀！”爱心一动弄起威风将三般兵器一股收之径转本洞。
次日天明，悟空三人得知神器被偷，问询国王猜测是妖精偷盗，于是悟空便前往城外寻找，探听到武器下落，之后与两个师弟略施小计得宝归来，俘虏黄狮精。谁知，那黄狮精有一干祖翁，名唤九灵元圣，神通广大，实力非凡，得知黄狮精被捉，率领众多妖魔兵临城下，讨要干孙儿。“你说给我就给，老孙岂不是很没面子。”悟空是什么人？黑道王者，随随便便把偷盗自己东西的小贼放了岂不是太跌份，有失大佬风范。
言语不和，两边开打。
这个九灵元圣是一只九头狮子，体魄刚猛，术法玄妙，很是凶悍，三下五除二将悟空等人击败。当然，悟空是个机灵鬼，轻易逃脱。回到玉华城后，大圣心道：“这般厉害的妖精恐怕又是天灵下凡。斗之难胜，胜之难罚，白费力气。莫不如找寻源头，让此怪主人解决祸患。”询问当地土地城隍以及金头揭谛、六甲六丁，得知九灵元圣可能是东极妙岩宫太乙救苦天尊的坐骑。行者踏云前往去至妙岩宫，与天尊演说事件，果然，妖精老家正是此地。原是管理九头狮子的狮奴偷喝轮回琼液酣睡过去，三日不醒，狮子趁此逃出天界。既知自己坐骑作乱，太乙救苦天尊责无旁贷，随悟空下界降妖。