没有大圣爷，吃饭喝水都是问题，沙僧和八戒出外化缘，留下唐僧一人等待，假悟空趁机来到，二人争吵，假悟空打杀唐僧一棒，抢过包裹回去水帘洞。待沙僧八戒归来，看到玄奘已死，大惊。沙僧心道：“这如何是好？没了他，我西行任务不得成，业力无法化解。如何是好，如何是好……”各位看官请看好。其实西行一路，到了这里，沙僧虽自认只为完成玉帝交代历练任务，但心底已经对唐僧有了感情。人说同甘平地起仇，共苦渊坑得友，风餐露宿这么多年，经历柴米油盐，经历大灾小劫，一行人的羁绊要比那些坐在一块像木头一样修炼千万年的道友深厚。不过，沙僧很抵触这种“友情”，自小被教育“忠心”和“权势”，友情这个词汇对他来说，太过遥远，太过耀眼，让他不敢直视。沙僧之前从未得到过友情这种东西，“因爱生恨”，极其厌恶怨恨“友情”，所以现在即使为唐僧死亡着急，为师兄离开不舍也不愿意承认是因为“情义”。八戒那里与沙僧相反，恶气蔓延元神，神智越发昏聩，在唐僧这里既有师父管束又有师兄苛责，胸中怒火憋闷，早想离开此地好好展一展威风，见唐僧死了，他开口就要分行李离开。二师兄和三师弟因此吵闹不堪。
“好泼猢狲，打杀我也！”沙僧和八戒争辩，这边唐僧竟然喘上一口气，没死。
沙僧和八戒赶紧过来查看，唐僧稍微缓一缓，说起发生了什么。言谈话语，泪雨连连，又气又恨。他气的是自己不该之前怒斥保护他一路的悟空，恨的是悟空竟然不顾师徒情分想杀他。回想过去这几年，从五行山到这里，二人虽多有冲突，但感情之坚固，之特殊，绝非八戒沙僧能比，可刚刚那一棒，唐僧的心，凉了，冷了，冰了，碎了。
八戒听说，表面咬牙切齿，心里却是兴奋不已道：“好好好！这次终于可以借此名义与你弼马温好好打一场。再不能用师兄之名压我！”悟能言欲去教训悟空。
沙僧抬头一看，发现八戒双眼通红，知道他心中杀意决口，不能去让他见悟空。说道：“你且休发怒，我们扶师父到那山凹人家化些热茶汤，将先化的饭热热，调理师父，再去寻他。”
将唐僧带到一个农户家休息几时，三人商量去花果山要回包裹之事。玄奘说：“悟净去罢。八戒去不得。那猢狲原与你不和，你又说话粗鲁，或一言两句之间，有些差池，他就要打你。”沙僧应承道：“我去，我去。”长老又吩咐沙僧道：“你到那里，须看个头势。他若肯与你包袱，你就假谢谢拿来；若不肯，切莫与他争竞，径至南海菩萨处，将此情告诉，请菩萨去问他要。”沙僧一一听从，向八戒道：“我今寻他去，你千万莫篸飖，好生供养师父。这人家亦不可撒泼，恐他不肯供饭，我去就回。”八戒点头道：“我理会得。但你去，讨得讨不得，次早回来，不要弄做尖担担柴两头脱也。”沙僧遂捻了诀，驾起云光，直奔东胜神洲而去。
那沙僧在半空里，行经三昼夜，方到了东洋大海，忽闻波浪之声，低头观看，真个是黑雾涨天阴气盛，沧溟衔日晓光寒。“奇怪，似乎此地曾有大规模鬼物存在。”无心探查究竟，飞身来到花果山，见到假悟空，几番言语不和，二人开大。沙僧当然不是对手，遁逃南海，没想到在这他“又”遇到悟空，愤恨不已，出手就打，好在观音菩萨解释才解开误会。大圣听说有人假扮自己打杀唐僧，大惊，带着沙僧飞去花果山，看到漫山遍野的猴子猴孙叫假悟空猴王，怒发冲冠，三句话不说与其打在一块。二行者在一处，果是不分真假，好打呀——
两条棒，二猴精，这场相敌实非轻。都要护持唐御弟，各施功绩立英名。真猴实受沙门教，假怪心记娲皇情。盖为神通多变化，无真无假两相平。一个是混元一气齐天圣，一个是业力幻化缩地精。这个是如意金箍棒，那个是同体二出兵。隔架遮拦无胜败，撑持抵敌没输赢。
久战不分敌手，更是混了身份，沙僧看不出哪个是真，两个美猴王一边打一边飞去落珈山，找观音分辨。来至观音处，菩萨亦是没办法，建议二人去天界走一趟。待两个大圣离开后，观音心惊胆战，“能炼出另一个悟空的除了那里的那位娘娘，其他人绝对不可能。难道娘娘她是警告我？！”余光看到善财童子红孩儿和落珈山山神黑熊精头顶的紧箍，菩萨犹豫不决。
二猴斗到南天门，找玉帝说理。玉皇大帝早从月老宫那里知道此间缘由，甚至说假悟空的“制作”他都有参与，哪能看不出来，只不过坏事败露，“假悟空”被娲皇宫带走，他很怕被追究责任，现在自然不敢拆穿。藏着自己的昊天镜不用，糊弄着让托塔李天王拿照妖镜走个过场哄骗两个猴子。玉帝心道：“圣人不愧是圣人，我们只不过是想弄一个在未来可以牵制孙悟空的‘草人’，圣人竟然直接炼出一个能和猴子打成平手的，厉害厉害。看来以后行事要更加小心，圣人的手段着实厉害啊。”凌霄殿三席，王母娘娘眼见两个悟空在天宫大闹，叹了口气，悄悄传音身边仙女，似乎下了什么命令。
玉帝装作辨不出，赶二猴出殿外。这大圣呵呵冷笑，那行者也哈哈欢喜，揪头抹颈，复打出天门，坠落西方路上道：“我和你见师父去，我和你见师父去！”
落到唐僧面前，两个悟空争身份，可惜，唐僧也看不出真假，美猴王下地府欲查三界第一情报法宝——生死簿。两个行者打嚷到阴山背后，唬得那满山鬼战战兢兢，藏藏躲躲。有先跑的，撞入阴司门里，报上森罗宝殿道：“大王，背阴山上，有两个齐天大圣打得来也！”那第一殿秦广王传报与二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿卞城王，五殿阎罗王、六殿平等王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿忤官王、十殿转轮王。一殿转一殿，霎时间，十王会齐，又着人飞报与地藏王。尽在森罗殿上，点聚阴兵，等擒真假。只听得那强风滚滚，惨雾漫漫，二行者一翻一滚的，打至森罗殿下。
阴君近前挡住道：“大圣有何事，闹我幽冥？”这大圣道：“我因保唐僧西天取经，路过西梁国，至一山，有强贼截劫我师，是老孙打死几个，师父怪我，把我逐回。我随到南海菩萨处诉告，不知那妖精怎么就绰着口气，假变作我的模样，在半路上打倒师父，抢夺了行李。师弟沙僧，向我本山取讨包袱，这妖假立师名，要往西天取经。沙僧逃遁至南海见菩萨，我正在侧。他备说原因，菩萨又命我同他至花果山观看，果被这厮占了我巢穴。我与他争辨到菩萨处，其实相貌、言语等俱一般，菩萨也难辨真假。又与这厮打上天堂，众神亦果难辨，因见我师。我师念《紧箍咒》试验，与我一般疼痛。故此闹至幽冥，望阴君与我查看生死簿，看假行者是何出身，快早追他魂魄，免教二心沌乱。”那怪亦如此说一遍。阴君闻言，即唤管簿判官一一从头查勘，更无个假行者之名。再看毛虫文簿，那猴子一百三十条已是孙大圣幼年得道之时，大闹阴司，消死名一笔勾之，自后来凡是猴属，尽无名号。查勘毕，当殿回报。阴君各执笏，对行者道：“大圣，幽冥处既无名号可查，你还到阳间去折辨。”